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增持评级]机械行业周报:

  博猫注册本周机械指数上涨3.24%,跑赢沪深300指数4.58 个百分点。集成电设备、锂电设备、机械人等细分行业涨势居前。我们认为,机械板块的投资从线仍然是“先辈制制”,同时聚焦景气向上的范畴。沉点关心两个标的目的,国度计谋冲破(集成电设备、新能源车设备、智能机械人)以及全球劣势成立(工程机械、轨交设备)。保举柳工、长川科技、克来机电,关心中国中车、伊之密、恒立液压、先导智能、三一沉工。

  剔除春节影响,我们估计1+2 月合计销量继续增加,从机厂积极备和,春节排产较满,3 月销量预期乐不雅。行业协会预期挖掘机2018 年增加15%~20%,龙头厂商市占率查核趋向较着,我们估计行业份额将继续向国产龙头品牌集中。分析考虑业绩弹性和估值,首推柳工,2018 年销量无望增加30%-50%;关心其他几家国产挖掘机龙头三一沉工、汽车起沉机龙头和挖掘机液压系统龙头恒立液压。

  本土集成电投资需求快速增加,国产设备商的机缘和挑和并存。国度计谋、本钱实力、研发人才储蓄叠加,是鞭策集成电设备国产化冲破的根本。按照最朴实贸易逻辑,仅当手艺或配套实力优于进口,国产化需求方可持续。我们看好设备财产后端取辅帮制程两大冲破口,测试设备实现国产化,保举长川科技。

  锂电设备2017 年业绩增加合适预期,2018 年行业升级强者恒强锂电设备上市公司2017 年业绩均大幅增加,此中先导智能等龙头公司的利润增速正在70%以上。新能源汽车2018 年新版补助政策于节前落地,进一步鞭策动力电池向高能量密度、低能耗成长,动力电池行业将由量的扩张迈向质的提拔。2017Q4 以来电芯龙头企业启动扩产投标,我们估计设备需求无望好转。陪伴2018-2019 年新能源补助退坡,成本压力估计将向上传导,扩产设备投资将愈加沉视降本增效。估计设备市场分化加剧,龙头设备商依托手艺劣势和客户粘性,市场份额上升,增速将高于行业平均,且具备抵御行业周期能力。

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